原创 证券时报 毛军
今日 ,是“五一”前的最后一个交易日,受假日效应影响,A 股整体微幅震荡,两市成交有所萎缩 ,但仍保持在万亿元以上 。
盘面上 ,家用电器 、医药、分散染料、煤炭等板块涨幅居前,旅游、低空经济 、军工信息化、建筑等板块跌幅居前。
Wind 实时监测数据显示,家用电器、银行 、医药生物 3 行业获得超 10 亿元主力资金净流入 ,公用事业、石油石化、食品饮料等行业获得超亿元净流入。汽车行业主力资金则大幅净流出 51 亿元,电力设备净流出逾 36 亿元,建筑装饰 、电子净流出超 20 亿元 ,交通运输、非银金融等净流出超 10 亿元。
华金证券称,“五一 ”假期期间风险不大,可持股过节 。首先 ,假期消费数据可能火爆提升经济和盈利修复预期;其次,假期期间海外数据可能扰动流动性预期,但国内依然维持宽松;另外,假期期间地缘风险有限 ,海外股市出现大幅调整的风险也可能较小。
西部证券认为,北向资金的大量流入或表明左侧配置机会已经出现,现阶段应珍惜市场底部筹码 ,积极展开布局。行业层面建议关注电子、通信 、汽车、食品饮料和医药生物等板块;主题层面建议关注低空经济、飞行汽车 、量子科技和 CPO 等概念;个股层面建议关注国盾量子、瑞丰高材等 。
热点方面,医药股今日全线走强,板块指数连续第 4 日放量上涨。
欧康医药 30% 涨停 ,成交较前一交易日激增超 10 倍;川宁生物 20% 涨停,股价创历史新高;富士莱、溢多利也 20cm 封板,富祥药业、北大医药等逾 10 股也强势涨停或涨超 10%。
维生素 、免疫治疗、辅助生殖、肝炎概念等细分板块纷纷涨幅居前,振华股份 、华神科技、鲁抗医药等涨停 。
新“国九条”强化上市公司现金分红监管 ,在此背景下,中药板块分红实力凸显。如达仁堂 2023 年实现净利润 9.87 亿元,拟 10 派 12.8 元(含税),分红总金额达 9.86 亿元 ,占净利润的 99.91%。以今日收盘价 34.99 元计算,股息率达 3.66% 。达仁堂近来连涨 5 周,累计上涨逾 25%。
济川药业 2023 年度拟 10 派 13.0 元(含税) ,派发现金红利 11.97 亿元,占净利润的 42.41%,股息率 3.16%。云南白药拟 10 派 20.77 元(含税) ,预计分红总额 37.06 亿元,占 2023 年净利润的 90.53%,股息率 3.98% 。
东海证券指出 ,近期创新药配套支持政策陆续出台,胰岛素集采续标温和,此前对医药板块走势影响较大的内外部不利因素正逐步得到消化 ,展望未来将有诸多积极变化,医药板块接下来有望迎来拐点行情。建议结合业绩披露情况,行业政策边际变化等,布局相关细分板块的投资机会。
受益多地以旧换新细则出台 ,家电股近来持续走强,板块指数今日再度大涨 2.27%,创出 2 年多来新高。朗迪集团、奥马电器 、长虹美菱、金海高科等强势涨停 ,火星人、鸿智科技 、科沃斯等涨幅居前 。
格力电器今日披露的一季报显示,截至 2024 年 3 月 31 日公司股东户数为 50.74 万户,较 2023 年末急剧减少 10.65 万户 ,减少幅度为 17.34%,筹码快速集中。格力电器今日一度涨逾 5%,股价创近 3 年新高(复权)。
国联证券表示,2024 年家电内销迎来更新大周期 ,而政策正不断强化这一逻辑 。年初以来板块内外需表现稳健,股息估值仍有优势,建议积极布局;推荐受益以旧换新政策,高质量高股息的白电龙头美的集团、格力电器及海尔智家。
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